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金融板块：12个股具估值优势(5)

luyued 发布于 2010-12-27 11:31 浏览 N 次

预计2011年上市券商业绩整体将有10%-15%左右的增长可以逢低关注中信证券、广发证券、华泰证券。中小券商中我们相对看好业绩稳定、估值较低的宏源证券。国泰君安 继续维持对行业的增持评级。而交易量再次突破、佣金率止跌和以转融通为代表的创新业务的关键环节明朗都将成为证券行业上行的催化剂我们仍维持对行业个股“一点两线”的推荐逻辑。所谓“一点”，即辽宁成大、广发证券及吉林敖东等广发系个股仍是我们的首推，“两线”，(1)估值优势:中信/国元/海通等估值安全边际高；(2)业绩弹性：宏源/长江等业绩进步明显、PE估值不高，且业绩对市场高度敏感。参股券商推荐锦龙股份穗恒运。兴业证券 行业仅有波段性机会，建议把握市场节奏。基本面方面，推荐中信证券及招商证券。弹性偏好的投资者，可选择广发证券及东北证券。爱建证券

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